お客さまと社内、双方の想いを汲み取る
「架け橋」として
私が所属する業務推進部では、運用会社や年金基金などの委託者（お客さま）に向けたサービス説明や照会、案件対応を行っています。その中で、私は主にリレーションシップ・マネージャー（RM）としてお客さまと社内の担当部署との間に立ち、双方の調整役を担っています。
例えば、お客さまが新しい運用を始めたいと考えた時、その要望をそのまま社内の担当部署に伝えても、事務フロー上すぐには実現できないケースがあります。そこで私たちは、お客さまが「本当に実現したいことは何か」、その背景にあるニーズを深くヒアリングします。一方で社内の現場の状況や課題も正確に把握した上で、双方にとってベストな折衷案を見つけ出し、提案することが私の重要な役割です。いわば、お客さまと社内の間に立つ「架け橋」であり、案件を円滑に推進できたときに大きなやりがいを感じます。
海外への想いと、働きやすさを求めて。
証券会社からの転職
新卒で証券会社に入社し、個人投資家向けの営業を担当していました。ハードな環境で数字を追いかける毎日でしたが、もともと「海外に関わる仕事がしたい」という強い想いがあり、転職を決意しました。いくつかの金融機関を検討する中で、海外関連の業務に携われる機会があること、前職で得た金融知識を活かせると感じたことが当社入社の大きな決め手となりました。
入社後は希望通り海外カストディ関連業務に約3年従事し、その後、現在の業務推進部に異動しました。現部署では、異動前の部署で得た資産管理業務の知識と、前職で培ったお客さまとの折衝能力を活かしながら、前職では経験できない規模の案件に携わり、金融インフラを動かすダイナミズムの中で働けることにやりがいを感じています。今後は、これまで経験してきたお客さまに近い業務だけでなく、社内の仕組みを改善するような領域にもチャレンジし、多面的な視点からお客さまサービス向上に貢献できる人材になりたいと考えています。
一人ひとりの経験を尊重し、
挑戦を後押ししてくれる
当社には、ボトムアップの風土があります。実例として、現在、部署内で導入を進めているCRM（顧客関係管理）システムは、私自身の発案によるものです。「メールでの照会件数が多く、対応が逼迫している」と感じたため、業務を可視化し、効率化するためにCRMの導入提言したところ、導入の主担当を任せてもらえました。また、金融業界以外の出身者もおり、さまざまなバックグラウンドを持つ社員たちが集まることで、それぞれの知見を活かしながら活躍していることも当社の大きな魅力だと感じています。
育休取得は当たり前。
家族との時間も大切にできる
次男が生まれた際に、1カ月の育児休暇を取得しました。当初は、取得するつもりはなかったのですが、同じ課の先輩が「絶対に取ったほうがいい」と強く勧めてくれました。おかげで新生児期という貴重な時間を家族と過ごすことができ、妻にも本当に喜んでもらえました。当社にはこうした制度が整っているだけでなく、「制度はあるけれど実際は使いづらい」といったこともありません。テレワークも週に1～2回のペースで活用しており、子どもの急な発熱などにも柔軟に対応できています。仕事とプライベート、双方を大切にしながらキャリアを築ける環境です。
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8:50
始業
出社後、まずはメールをチェックし、急ぎの案件がないか確認します。
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9:00
照会対応
お客さまが投資を検討している金融商品や市場について、社内の専門部署と連携しながら情報を収集し、特徴や留意点をお伝えします。
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10:00
お客さまと打ち合わせ
オンラインミーティングでお客さまの現状やご要望をヒアリングします。
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11:00
昼食
出社の日は混雑を避けて、11時に社員食堂へ行くようにスケジュールを組んでいます。
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13:00
社内打ち合わせ
制度変更への対応方針などについて関係部署と打ち合わせ。さまざまな立場の意見を調整し、着地点を探ります。
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15:30
照会対応
お客さまからの書類の記載方法に関するご質問などに回答します。
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18:00
終業
帰宅後は、二人の子どもたちの世話をします。
